摘要：零点有数今日新股申购；国常会：依法打击煤炭市场炒作，合理控制城市夜景亮化；中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》；易会满：要坚决从源头上遏制过度发债融资；易纲：货币供应量和社会融资规模增速与名义GDP增长率是基本上匹配的；前三季度中央企业实现净利润超1.5万亿元，同比增长65.6%；6.7万亿元，今年权益类ETF成交额创历史新高；今年硅料价格大涨超200%，光伏下游企业受冲击；“煤超疯”再度全军覆没；特斯拉：第三季度获得有史以来最好的净利润、营业利润和毛利。

　　隔夜外盘

　　美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.43%，盘中创历史新高，标普500指数涨0.37%，纳指跌0.05%。区块链板块大涨，嘉楠科技涨18%，SOS涨约17%，Bit Digital、第九城市涨超4%。

　　欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.08%，法国CAC40指数涨0.54%，德国DAX30指数涨0.05%。

　　热点聚焦

　　1、国常会：依法打击煤炭市场炒作合理控制城市夜景亮化

　　李克强主持召开国务院常务会议。会议指出，确保人民群众特别是受灾群众安全温暖过冬是党中央、国务院的明确要求。据预测，今年冬季北方气温较常年同期偏低。会议决定，一要确保北方地区特别是东北供暖。全力保障供暖用煤生产和运输。依法打击煤炭市场炒作。二要保障北方重点地区取暖用气。三要充分发挥煤电油气运保障机制作用。要合理控制城市夜景亮化，推动节约用能。

　　2、中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》

　　中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。本规划纲要是指导当前和今后一个时期成渝地区双城经济圈建设的纲领性文件，是制定相关规划和政策的依据。规划期至2025年，展望到2035年。

　　3、刘鹤：房地产合理的资金需求正在得到满足，健康发展的整体态势不会改变

　　2021金融街论坛年会10月20日在京开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤作书面致辞。刘鹤表示，统筹做好金融风险防控。要坚持市场化、法治化原则，坚持底线思维，实现防风险和稳发展的动态平衡。要推动中小金融机构改革化险，处置好少数大型企业违约风险。目前房地产市场出现了个别问题，但风险总体可控，合理的资金需求正在得到满足，房地产市场健康发展的整体态势不会改变。

　　4、证监会：将继续配合宏观管理部门做好期现联动监管共同维护期现货市场平稳运行

　　证监会新闻发言人表示，今年以来，受供应紧张、需求旺盛等因素叠加影响，动力煤等主要大宗商品期现价格同步上涨，我会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署要求，主动服务服从国家宏观调控，配合做好保供稳价，支持企业风险管理，交易所出台了一系列风险防控措施，取得了较好成效。将继续配合宏观管理部门做好期现联动监管，有针对性地组织加强对相关政策措施的解读和引导，稳定市场预期，共同维护期现货市场平稳运行。

　　5、易会满：要坚决从源头上遏制过度发债融资

　　易会满在2021金融街论坛年会上表示，要坚决从源头上遏制过度发债融资。一方面，建立完善跨市场信息共享制度，聚焦控制发行人综合负债水平，健全有效的债券融资约束机制，防止“高杠杆”过度融资。另一方面，进一步压实中介机构责任，完善债券承销、评级等业务执业规范，督促端正发展理念，提升执业质量。

　　6、易纲：货币供应量和社会融资规模增速与名义GDP增长率是基本上匹配的

　　央行行长易纲在2021年金融街论坛年会上表示，在总量上，我们因势利导，货币供应量和社会融资规模增速与名义GDP增长率是基本上匹配的，总量政策是合理的，流动性是充足的。在结构上，我们遵循市场规律，发挥货币信贷政策工具的引导作用，坚持公平竞争、一视同仁，支持好中小微企业和绿色低碳发展。目前，普惠小微贷款支持的市场主体已经超过4000万户。这么多的市场主体可以得到融资，是中国经济具有韧性和金融积极作为的一个突出亮点。

　　7、易纲：总体上恒大事件对金融行业的外溢性可控

　　易纲在2021年G30国际银行业研讨会上发言称，近期恒大的情况引发了较多关注。恒大是一家房地产公司，目前的主要风险是到期债务未能偿还，部分工地停工，已预售的房产按时交付有不确定性。总体而言，恒大风险是个案风险。应对措施方面，我们一是要避免恒大的风险传染至其他房地产企业。二是要避免风险传导至金融部门。恒大负债约3000亿美元，其中有三分之一是金融负债，债权人分散，还有抵押物，总体上恒大事件对金融行业的外溢性可控。我们应对恒大事件的原则是，严格按照法律规定的受偿顺序，充分尊重并保护债权人和产权人的合法权益。在此过程中，尤其是要保护好已购房消费者的合法权益。

　　8、郭树清：不搞“一刀切”和“运动式”减碳

　　银保监会主席郭树清在2021年金融街论坛上表示，2030年前碳达峰意味着未来一个时期我国仍将保持化石能源消费的刚性增长。要从实际出发，推动实现“双碳”目标。其一，正确看待碳减排。要不断提高能源效率，稳步降低单位GDP能耗。先做到有效防治大气污染、守护蓝天白云，在此基础上相对减少碳排放。其二，密切关注世界生态科技突破，积极探索低碳、零碳等新能源，开展碳捕集、封存技术研究和应用，但不能脱离实际，更不能盲目跟风。其三，平稳过渡，不搞“一刀切”和“运动式”减碳。

　　9、国资委：大力推进稀土、物流等领域专业化整合

　　国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗表示，下一步，将把落实《关于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的意见》有关要求和实施国企改革三年行动结合起来，以市场化为原则，依法合规积极稳妥地指导中央企业做好重组工作。一方面，在中央企业集团战略性重组方面，聚焦落实供给侧结构性改革、创新驱动发展、建设制造强国等国家战略，根据产业发展需要，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进中央企业重组整合，并在相关领域积极培育、适时组建新的中央企业集团。另一方面，在专业化整合方面，以业务做强做精为目标，以优势企业为主体，以相关领域行业体制改革为契机，通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，大力推进稀土、物流等领域专业化整合，通过资源优化配置切实增强企业竞争力，打造具有全球竞争力的世界一流企业。

　　10、国家发展改革委：严厉打击煤炭现货市场哄抬物价、扰乱市场经济秩序行为

　　10月20日下午，国家发展改革委财金司主要负责同志带队赴河南煤炭储配交易中心鹤壁园区调研。调研期间，财金司主要负责同志传达了国务院领导同志关于坚决遏制、依法规管囤积炒作的重要指示精神，强调做好发电供热用煤现货市场供应事关人民群众温暖过冬，事关经济平稳运行，要在提升政府能源储备能力的同时，切实加强煤炭现货市场管理，严厉打击哄抬物价、扰乱市场经济秩序行为，重点打击资本炒作煤炭现货市场行为并公开曝光，督促有关市场主体守法合规经营，促进煤炭现货市场平稳健康发展。

　　11、国家发展改革委首批储备钾肥低价投放市场

　　20日下午3时，以国家储备氯化钾对应生产的三元复合肥在全国棉花交易市场启动线上竞拍。这是国家发展改革委通过低价竞拍销售方式向市场投放的第一批储备钾肥，以全力做好化肥市场保供稳价工作。此次竞拍中，中农集团控股股份有限公司、中化化肥有限公司和中国化工建设有限公司为三家卖方企业，另有80余家复合肥企业为买方企业。

　　12、前三季度中央企业实现净利润超1.5万亿元同比增长65.6%

　　国务院国资委20日发布数据，今年前三季度中央企业经营业绩呈现稳中向好、快中提质的发展态势，累计实现营业收入26.2万亿元、净利润超1.5万亿元，同比分别增长23.9%和65.6%，两年分别平均增长8.7%和19.7%。

　　13、今年硅料价格大涨超200% 光伏下游企业受冲击

　　据央视财经，为了增加能源供应，国家能源局规划2021年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%，目前我国正在加快规划建设大型风电光伏基地。记者走进浙江省建德市一家硅料企业看到，所有生产线都在加班加点全速生产。据工作人员介绍，光伏生产环节分为硅料、硅片、电池、组件四个环节，目前最上游的硅料供不应求，价格也同步上涨，今年以来从每吨不足8万元涨到26万元。多晶硅、有机硅等光伏相关原材料价格大涨，对光伏行业下游造成了一定的冲击。记者采访多家光伏下游企业了解到，由于上游硅料价格快速上涨，下游企业纷纷亏损，只好减缓生产进度、降低发展速度。

　　14、6.7万亿元今年权益类ETF成交额创历史新高

　　权益类ETF成交额和市场活跃度持续攀升。截至10月19日，全市场523只权益类ETF今年以来总成交额高达6.7万亿元，超过去年全年6.64万亿元的总成交金额，创历史新高。从各产品的成交数据来看，今年以来成交额最大的是沪深300ETF，高达4241.36亿元，上证50ETF、证券ETF的年内成交额均超过3700亿元。

　　15、光伏异质结电池扩产加快

　　光伏异质结电池产业化速度近期显著加快。上个月，明阳集团分别与广东、江苏有关地市签约，合作项目涉及异质结电池与组件；同样是在上个月，爱康异质结项目也与地方签约，并完成了4.4GW设备招标。 据不完全统计，目前，通威、华晟、金刚玻璃、爱康、明阳智能、华润电力等均宣布了GW级异质结项目扩产计划，异质结凭借其在良率、成本、效率上的优势，受到电池片厂商的高度关注，异质结电池产业化进程加速。

　　16、“煤超疯”再度全军覆没

　　20日晚间，国内期货夜盘开盘多数下跌，动力煤跌停，跌幅11%，焦煤跌超10%。截至收盘，动力煤期货各大合约全部跌停。19日深夜，国家发改委网站突然宣布，研究依法对煤炭价格实行干预措施，当晚各期限的动力煤期货也出现跌停潮。

　　主题机会

　　1、华为智能座舱技术论坛即将上线、行业爆发拐点已至

　　据华为官微，华为2021开发者大会将于10月22日在东莞举办，届时将向已有HarmonyOS应用及服务开发经验的开发者，详细介绍HarmonyOS智能座舱专有的系列Kit，座舱模拟器，以及开发指南等，帮助开发者简单高效地调动车域能力，让你的应用和服务适应车域环境，拥有更好的座舱体验。业内认为，智能座舱或成为汽车智能化趋势下最先迎来快速发展的方向之一，根据已量产上市主流车型搭载情况，推算2020年国内智能座舱渗透率约4%-5%。综合考虑技术成熟度、主机厂布局、消费者需求等多个维度，智能座舱的爆发拐点已至。可关注东箭科技、均胜电子等。

　　2、国资委推进稀土领域专业化整合行业步入景气周期

　　国务院国资委新闻发言人彭华岗20日表示，将通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，大力推进稀土、物流等领域专业化整合，通过资源优化配置切实增强企业竞争力，打造具有全球竞争力的世界一流企业。稀土是先进装备制造业、新能源、新兴产业等高新技术产业不可或缺的原材料。中泰证券指出，年初工信部发布的稀土管理条例(征求意见稿)提出国内或继续实行稀土总量指标控制，稀土需求有望步入中长期景气周期。此外，稀土整合大幕已经拉开，预计未来稀土供应管理更加有序。可关注厦门钨业、广晟有色等。

　　3、特高压电网新增需求持续增加相关设备订单望大增

　　20日，总投资超100亿元的国家能源集团宁夏电力公司200万千瓦光伏项目在宁夏宁东能源化工基地正式开工建设，这是我国近期开工建设的首期1亿千瓦大型风电光伏基地项目之一。同日，国家能源局发文要求加大统筹协调力度，加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设，与新能源发电项目建设做好充分衔接，保障同步投运。东莞证券认为，随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部清洁能源发电的并网需求增加，特高压电网的新增需求持续增加。随着特高压电网建设相关政策密集出台以及投资建设持续落地，市场规模有望扩大。可关注国电南自、许继电气等。

　　4、镁库存告急全球汽车业复苏将面临新危机

　　据报道，在全球汽车行业还未走出“缺芯”的阴影之时，又一个新的风险袭来：缺镁。全球约85%的镁产量来自中国。中国镁主产区陕西省榆林发改委近日发布《关于确保完成2021年度能耗双控目标任务的通知》，镁企50%产量受限。陕西省产镁重地府谷县政府发出《关于商请对府谷县第一批能耗双控重点调控企业停止供电的函》，自9月20日开始，对府谷县当地金属镁企业停止生产供电。此轮限产将直接影响镁整体供应量。国际大行称，由于镁难以储存(3个月后开始氧化)，如果中国后续不尽快加大产量，全球镁库存在今年年底前可能会降至极低水平。镁是生产铝合金的关键原材料。这意味着，如果镁产量迟迟不能恢复，全球汽车产业将再度面临大规模停工风险。过去一个月，欧洲镁进口价飙升75%，达到每吨9000美元以上的创纪录高位。可关注北京利尔、濮耐股份等。

　　公司新闻

　　1、特斯拉：第三季度获得有史以来最好的净利润、营业利润和毛利

　　特斯拉宣布，公司第三季度GAAP营业利润为20亿美元，营业利润率为14.6%，第三季度GAAP净利润为16亿美元。特斯拉介绍，公司第三季度创造了多项纪录，获得有史以来最好的净利润、营业利润和毛利，还实现了14.6%的营业利润率，超出中期预期的“略高于10%”。特斯拉强调，以上盈利水平是在第三季度平均售价同比下降了6%的基础上实现的。

　　2、赣锋锂业：间接持有Litio公司以及其旗下Mariana锂盐湖项目100%股权

　　赣锋锂业公告，公司拟通过全资孙公司荷兰赣锋向国际锂业收购其持有的Litio公司8.58%股权，交易对价为公司自有资金1000万美元以及豁免公司全资子公司赣锋国际对国际锂业的过往开发贷款及利息，总交易金额为1317.82万美元。本次交易已于近日完成交割，公司间接持有Litio公司以及其旗下Mariana锂盐湖项目100%股权。

　　3、安恒信息披露定增结果：中信建投、J.P.Morgan、葛卫东、中国电信等认购

　　安恒信息披露2020年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书，本次发行价格确定为每股324.23元，募集资金总额为13.33亿元。此次发行对象最终确定为中信建投证券股份有限公司、J.P.Morgan Securities plc、Janchor Partners Limited(建峖实业投资)、葛卫东以及中国电信集团投资有限公司等共计5家发行对象。

　　4、游族网络：新浪拟收购公司部分股份与事实不符

　　游族网络(002174)10月20日晚间回复深交所问询函称，媒体报道称“新浪拟收购公司部分股份，知情人士称已付定金”与事实不符。原控股股东、实控人林奇的继承人的法定监护人许芬芬正在筹划进行股权转让，有可能导致公司实控人变更，但由于事项重大且较为复杂，截至目前，仍未和意向方达成一致，亦未达成协议安排，不存在应披露未披露事项。截至目前，股权转让事宜尚未形成具体方案，但许芬芬明确将会依照相关法律法规及监管规则进行股份转让。

　　5、四川路桥：拟通过定增引入能投集团、比亚迪作为战略投资者

　　四川路桥(600039)10月20日晚间公告，拟发行股份及支付现金购买交建集团变更为有限责任公司后的100.00%股权、高路建筑100.00%股权及高路绿化96.67%股权并配套募集资金。公司拟向控股股东控制的关联方交投产融及战略投资者能投集团、比亚迪非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金总额为25亿元。其中，拟向能投集团非公开发行7278.02万股股票，拟向比亚迪非公开发行2911.21万股股票。

　　6、舍得酒业澄清：公司老酒储量真实拥有12万余吨老酒

　　舍得酒业(600702)10月20日晚间公告，公司于近日关注到有关报道，提及“舍得酒业12万余吨优质基酒不实、品质不好”等类似信息。公司对上述报道的相关内容作出如下澄清：公司老酒储量真实，拥有12万余吨老酒；公司老酒品质真实，有计划保证存储与销售的平衡，品质得到市场广泛认同；公司存储的老酒未勾兑食用酒精；公司闲置窖池经第三方机构鉴定，未影响窖池质量和产出基酒。

　　7、联创股份：公司PVDF目前尚未达到新能源汽车锂电级技术标准

　　联创股份(300343)10月20日晚间披露股票异动公告：目前公司生产的PVDF主要应用在涂料和3C产品领域，目前尚未达到新能源汽车锂电级技术标准，敬请广大投资者理性投资。

　　8、豫能控股：子公司拟1.17亿元投建襄城县库庄镇屋顶分布式光伏项目

　　豫能控股(001896)10月20日晚间公告，公司全资子公司河南豫能新能源有限公司与襄城县人民政府签署合作框架协议，豫能新能源公司、南阳天益发电有限责任公司拟与河南硅都新材料科技有限公司分别按照51%：43%：6%比例，出资5000万元成立豫能襄城新能源有限公司。襄城新能源公司拟在襄城县库庄镇投资建设屋顶分布式光伏发电项目，项目总装机容量为30.336MWp，项目总投资为1.17亿元。

　　9、赛摩智能：与欧姆龙自动化签署战略合作备忘录

　　赛摩智能(300466)10月20日晚间公告，与欧姆龙自动化(中国)有限公司签署战略合作备忘录，双方拟围绕“先进制造、人工智能、智能制造服务”领域在锂电、氢能、食品及服务行业开展市场、项目、技术、产品等方面全面战略合作。

　　10、天坛生物：静脉COVID-19人免疫球蛋白(pH4)临床试验获批

　　天坛生物(600161)10月20日晚间公告，所属武汉血制获得阿联酋签发的药物临床试验批件，同意武汉血制开展“静脉COVID-19人免疫球蛋白(pH4)”临床试验。

　　11、得润电子：子公司成为国内某主流汽车公司产品供应商项目总金额约27亿元

　　得润电子(002055)10月20日晚间公告，控股子公司美达电器已和国内某主流汽车公司(由于保密要求，暂无法披露其名称)达成合作，成为其新能源汽车平台车型“ODP 集成式车载电源管理模块”产品的供应商。本项目生命周期6年，生命周期预计总金额约27亿元。

　　12、广汇能源：三季度净利润13.53亿元同比增20.31倍

　　广汇能源(600256)10月20日晚间披露三季度报告，公司2021年三季度实现营业收入为63.85亿元，同比增长99.19%；归母净利润13.53亿元，同比增长2030.61%；基本每股收益0.20元。公司前三季度实现净利润27.6亿元，同比增长289.47%。

　　13、北方稀土：第三季度净利润同比增长485.26%

　　北方稀土(600111)10月20日晚间公告，第三季度实现净利润11.13亿元，同比增长485.26%；前三季度实现净利润31.5亿元，同比增长495.03%。

　　14、中国移动：前三季度净利润872亿元同比增长6.9%

　　中国移动：前三季度营运收入为人民币6,486亿元，比上年同期上升12.9%；其中，通信服务收入为人民币5,729亿元，比上年同期上升9.0%； EBITDA为人民币2,375亿元，比上年同期上升9.5%；股东应佔利润为人民币872亿元，比上年同期上升6.9%。

　　15、平安银行：第三季度净利润115.2亿元同比增长32.5%

　　平安银行(000001)10月20日晚间披露三季度报告，第三季度净利润115.2亿元，同比增长32.5%；前三季度净利润291.4亿元，同比增长30.1%。

　　16、上机数控：三季度净利润5.56亿元同比增长189.4%

　　上机数控(603185)10月20日晚间披露三季度报告，公司2021年三季度实现营业收入为39.99亿元，同比增长363.3%；归母净利润5.56亿元，同比增长189.4%；基本每股收益2.04元。公司前三季度净利润为14.05亿元，同比增长310.28%。

　　17、金力永磁：第三季度净利1.31亿元同比增长114.31%

　　金力永磁(300748)10月20日晚间披露第三季度报告，公司第三季度实现净利润1.31亿元，同比增长114.31%；前三季度实现净利润3.51亿元，同比增长130.2%；基本每股收益0.1881元。

　　18、沧州明珠：前三季度净利润3.43亿元同比增44.03%

　　沧州明珠(002108)10月20日晚间披露三季度报告，公司三季度营业收入为7.49亿元，同比下降12.03%；归母净利润1.1亿元，同比下降18.18%。公司前三季度净利润3.43亿元，同比增长44.03%；主要原因是报告期公司锂离子电池隔膜产品以及BOPA薄膜产品销量较上年同期增长，锂离子电池隔膜产品单位成本较上年同期降低，产品盈利能力提升；BOPA薄膜产品毛利率较上年提升，产品盈利能力增强所致。

　　19、富通信息：中标约3.36亿元中国移动普通光缆集中采购项目

　　富通信息(000836)10月20日晚间公告，中标中国移动普通光缆产品集中采购项目，中标份额为3.66%，预计普通光缆分配量约524万芯公里，中标金额约3.36亿元，占2020年营收的33%。

　　财经日历

（文章来源：e公司）